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碧桂園發百億債券融資償舊債 楊國強、莫斌參與認購

房產 | 澎湃新聞 記者 龐靜濤 2019-4-2 09:59| 我要分享 | 廣告推廣

摘要: 放緩“攻城略地”的國內最大住宅開發商碧桂園(02007.HK)仍在加緊融資,連發數筆債券,為下一步的擴張做準備。3月29日,碧桂園發布公告稱,將發行15億美元(折合人民幣約為100.66億元)優先票據,所得款項主要用于 ...
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放緩“攻城略地”的國內最大住宅開發商碧桂園(02007.HK)仍在加緊融資,連發數筆債券,為下一步的擴張做準備。

3月29日,碧桂園發布公告稱,將發行15億美元(折合人民幣約為100.66億元)優先票據,所得款項主要用于現有境外債項的再融資。

其中,15億美元中的5.5億美元將于2024年到期,利率為6.5%;另外的9.5億美元將于2026年到期,利率為7.25%。

公告顯示,碧桂園實際控制人楊國強擁有的全資子公司勵國集團已購買總額為3億美元于2024年4月到期的優先票據,利率為6.5%;碧桂園集團總裁莫斌則購買了400萬美元于2026年4月到期的優先票據,利率為7.25%。

同一日,碧桂園還宣布了另一筆融資計劃,發行一筆金額為5.9億元的公司債,期限為5年,這是今年碧桂園預備發行國內公司債中的一筆。

此前的2月25日,證監會已批準碧桂園控制的碧桂園地產集團有限公司發行不超過58億元的公司債。

所得款項擬用于償還碧桂園控股撥付給發行人合并范圍內公司用于償還銀行借款及補充流動資金形成的款項,碧桂園控股在收到歸還的款項后,將用于償還此前發行的熊貓債。

更早之前的1月17日,碧桂園公告稱,將發行總額為10美元的優先票據,其中5.5億美元于2022年到期,利率為7.125%;另外的4.5億美元于2024年到底,利率為8%,所得款項將用于現有境外債項的再融資。

據上海證券交易所的信息,碧桂園地產集團有限公司另有一筆發行金額為75億元的私募債要發行,截至3月26日,該債券的狀態為已經受理。

據碧桂園發布的2018年業績公告,截至2018年底,公司有息負債金額為3284.65億元,同比增加52.94%,2017年底該數值為2147.65億元。

其中,屬于流動負債的有息負債為1260.97億元,包括22.38億元優先票據、239.64億元公司債、8.05億元可換股債券及918.44億元銀行及其他借款。


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